Die Ferrovial-Gruppe hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Infrastrukturdienstleistungsgeschäfts in Spanien an ein Unternehmen getroffen, das von Fonds kontrolliert wird, die von Portobello Capital verwaltet werden. Dies wurde diesen Donnerstag in einer Pressemitteilung desselben Unternehmens bestätigt.

Dieser Vorgang entspricht einem Unternehmenswert von rund 186 Millionen Euro, einschließlich Kapital und Schulden, und einem geschätzten Wert der Aktien per Dezember 2021 von rund 171 Millionen Euro. Darüber hinaus sieht der Kaufvertrag vor, dass Ferrovial variable Beträge (Earn-Outs) im Wert von 50 Millionen gemäß dem Geschäftsplan erhält, wenn bestimmte Anforderungen nach Abschluss der Transaktion erfüllt werden.

Ignacio Madridejos, CEO von Ferrovial, sagte, diese Operation sei „ein neuer Schritt in unserem Strategieplan Horizon 24, der sich auf die Entwicklung nachhaltiger Infrastrukturen konzentriert, um weiterhin Wert für unsere Aktionäre, die Stakeholder des Unternehmens und die Gemeinschaften zu schaffen, in denen wir tätig sind“.

“ Wir sind überzeugt, dass die gemeinsame Nutzung dieses Projekts mit Portobello enorme Vorteile für Kunden und Fachleute für Infrastrukturdienstleistungen bringen wird“, fügte Ignacio Madridejos hinzu.

Der Abschluss des Verkaufs von Infrastrukturdienstleistungen an Portobello unterliegt den üblichen Bedingungen für diese Art von Operationen und wird voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres 2022 stattfinden.

Die Gruppe hat versichert, dass Ferrovial am Stichtag von dem Verkauf 24,99% des Kapitals der übernehmenden Gesellschaft erwerben wird, so dass der Betrag der Investition ungefähr 20 Millionen betragen würde, obwohl er von dem schließlich von der übernehmenden Partei gezahlten Preis abhängen wird.

Der Gründungspartner von Portobello Capital, Íñigo Sánchez-Asiaín, wies darauf hin, dass der Manager “wichtige Chancen für organisches Wachstum und das Potenzial sieht, einen fragmentierten Markt zu konsolidieren und mit einem führenden Managementteam mit umfassender Erfahrung in der Branche zusammenzuarbeiten. Wir wollen dieses Geschäft unterstützen, um seine Führungsposition zu stärken und sein Geschäft in neue Märkte auszudehnen.“

Jahresumsatz von 822 Millionen im Jahr 2020
Der Infrastrukturbereich von Ferrovial Servicios erzielte im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von 822 Millionen Euro, ein Bruttobetriebsergebnis von 29 Millionen Euro und sein Portfolio erreichte im September 2021 1.565 Millionen Euro.

Insbesondere bietet das Unternehmen Wartungs- und Erhaltungsdienstleistungen für Verkehrsinfrastrukturen, Gesundheits- und Sozialdienste, Facility Management und industrielle Dienstleistungen an. Andererseits umfasst das Vorhaben neben Spanien auch einige Verträge in Portugal.

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